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国信 业绩预告符合预期 重点业务领域稳步增长 强烈推荐评级

发布于:2017-11-01  |   作者:admin  |   已聚集:人围观

  近期,公司发布2017年Q3业绩预告:前三季度实现归母净利润1.55-1.68亿元,同比增加28.6%-40%;第三季度实现归母净利润5087-6456万元,同比增加0%-26.9%。前三季非经常性损益金额为2700万到2900万。

  根据中国信通院3月的报告显示,2017年中国大数据市场规模预计达到234亿,增速达39.3%,未来五年有望保持32%以上。根据赛迪智库的统计,公司的大数据指数为21.24,排名国内第53位,为A股纯数据解决方案公司第一名。

  前三季度公司积极推进落实公司年度经营计划和目标,加大市场开拓力度和研发投入。各业务板块保持良好发展势头,重点拓展的业务领域经营业绩取得了稳步增长。公司电信业务稳定增长,同时工业和政府业务加速增长带动整体收入提升,上半年整体毛利率提高3.8个百分点,Q3有望延续该趋势。未来随着国内数据基础更加丰富、大数据应用逐步拓展,公司业绩有望保持快速增长。

  公司构建了云化架构的大数据产品线,形成了体系化、自主化的大数据核心产品体系,通过卡位关键行业的大数据平台,基于对行业各类数据的深度了解推动各行业数据的跨界应用,提供面向金融、快销、汽车、互联网、政府机构等多个行业的大数据咨询及运营服务。主要的方向有三个:金融征信、大数据分析洞察咨询服务和大数据精准营销。公司研发投入处于行业领先水平,随着大数据产品体系逐步完善,大数据运营业务的有序增长,公司有望步入全新的发展阶段。

  金融领域,基于大数据核心实力,公司成功服务近300家银行与金融机构,服务客户数量已超2亿,是国内实施移动金融项目案例最多的企业。通信领域,一方面成功拓展中国电信的又一新兴省分市场达到24个省覆盖,另一方面在中国移动新增云南和湖南两省的新订单,市场覆盖率达到包括集团在内的中国移动省级客户的80%。政府领域东方国信智慧城市产品“城市智能运营中心(IOC)从400余个案例中脱颖而出,被评为19个具备行业代表性和示范性的大数据优秀产品之一。工业领域,工业互联网平台BIOP突破了单一企业大数据平台构建的局限,结合东方国信大数据平台技术以及专业模型和产业需求,形成开放、云化、专业的大数据处理软件环境。应用场景逐步丰富是业绩增长的基础,公司未来有望继续拓展大数据的场景,并依靠自身优势丰富大数据应用模式。

  预计公司2017-2019年EPS分别为0.43、0.59和0.77元,对应的PE分别为33.7X、24.6X和19X。由于公司的业务具有较高成长性,因此给予公司未来6个月内45-50倍的合理估值区间,对应的股价为19.4-21.5元,继续给予“强烈推荐”评级。

标签:业务领域(6)
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